Маршал Василевский организовывает встречу в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными арсеналами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот объект. В его рядах — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы добыть сведения о местонахождении завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического вооружения под территорией завода.