В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый в древние времена эльфами. Люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счёт жителей. Он регулярно увеличивает налоги, тем самым обрекая население на бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнания и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решаются на отчаянный шаг — обратиться за поддержкой к легендарным эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, в свою очередь, проявляют недоверие к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, стремясь сохранить свою хрупкую изоляцию.
