Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая в прошлом оставила её и присоединилась к таинственной секте. По мере развития событий, реальность начинает размываться для девушки: она уже не уверена, находятся ли её переживания в Индии или же это всего лишь сцены её театрального мира. Маски, куклы, мелодии — это всё происходит на улице маленького городка или на одной из площадок Санкт-Петербурга?